一、按摩椅行業(yè)發(fā)展歷程
1954年,日本富士按摩椅創(chuàng)始人制作了第一臺(tái)按摩椅放置在公共澡堂的更衣室。隨著越來(lái)越多的制造商推出了自己的按摩椅,日本各地開(kāi)始流行按摩椅,后來(lái)家中泡湯開(kāi)始流行,公共浴場(chǎng)數(shù)量逐漸萎縮,按摩椅制造商把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了家用市場(chǎng),日本按摩椅行業(yè)從此開(kāi)始蓬勃發(fā)展。20世紀(jì)80年代,日本品牌按摩椅開(kāi)始向東南亞擴(kuò)張:
加班盛行促進(jìn)了韓國(guó)按摩文化的發(fā)展,但在行業(yè)發(fā)展初期韓國(guó)按摩椅市場(chǎng)被日本品牌松下占據(jù)。憑著對(duì)本地市場(chǎng)的了解,韓國(guó)本土按摩椅品牌BODYFRIEND慢慢開(kāi)始占據(jù)韓國(guó)本地市場(chǎng),成為韓國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)65%的品牌。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)按摩椅行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告(2022-2029年)》顯示,我國(guó)按摩椅行業(yè)發(fā)展初期處于模仿階段,以O(shè)EM代工生產(chǎn)為主。21世紀(jì)以來(lái),隨著技術(shù)走向成熟,我國(guó)按摩椅企業(yè)如榮泰、奧佳華等開(kāi)始發(fā)展按摩椅自有品牌,實(shí)現(xiàn)從OEM到OBM的跨越。
資料來(lái)源:觀研天下整理
中日韓按摩椅市場(chǎng)主要品牌
國(guó)別 | 品牌 | 簡(jiǎn)介 |
日本 | 富士(FUJIIRYOKI) | 非“富士集團(tuán)”,成立于1954年專業(yè)化中小型企業(yè),率先實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)揉捏,捶打按摩手法,并率先配置氣囊和腿腳部按摩椅,2000年又成功融合機(jī)械手和氣囊兩種按摩手法,為21世紀(jì)按摩椅發(fā)展奠定基調(diào),目前本土整體市場(chǎng)份額排名第二,高端按摩椅市占率超過(guò)30%。 |
松下電工(Panasonic) | 非“松下電器”,開(kāi)發(fā)在日本,并在上海松江設(shè)有技術(shù)部和工廠,產(chǎn)品主要山東康泰代工。 | |
大東(THRIVE) | 主打低端按摩椅和小按摩器,與傲勝(OSIM)在蘇州聯(lián)營(yíng)大東傲勝,持股比例70%,大東傲勝是傲勝的主要生產(chǎn)商。 | |
發(fā)美利稻田(FAMILYINADA) | 用按摩椅創(chuàng)始人稻田二千武于1962年成立,定位中高端,在日本開(kāi)發(fā)并在上海莘莊設(shè)有技術(shù)部和工廠,在本土市場(chǎng)份額排名第一,市占率達(dá)40%以上,中高端歐美市場(chǎng)按摩椅市占率超過(guò)50%。 | |
三洋(SANYO) | 品牌獨(dú)立,但實(shí)質(zhì)上已被松下電工整體收購(gòu),其產(chǎn)品價(jià)格便宜,定位較低端,技術(shù)產(chǎn)品久未更新,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。 | |
韓國(guó) | BODYFRIEND | 憑著品牌對(duì)本地市場(chǎng)的了解,2009年BODYFRIEND引進(jìn)分期付款方式降低產(chǎn)品使用門(mén)檻,同時(shí)與首爾國(guó)立大學(xué)計(jì)算機(jī)研究中心共同開(kāi)發(fā)技術(shù),從此BODYFRIEND慢慢占據(jù)韓國(guó)本地市場(chǎng)。2011-2015年,韓國(guó)按摩椅市場(chǎng)空間增長(zhǎng)超過(guò)3倍,直至2019年,按摩椅市場(chǎng)達(dá)9000億韓元(約51.7億人民幣),BODYFRIEND也成為韓國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)65%的品牌。 |
中國(guó) | 奧佳華 | 奧佳華始創(chuàng)于1996年,最早是在馬來(lái)西亞創(chuàng)立,之后在2014年由上市集團(tuán)廈門(mén)蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司”所收購(gòu)該集團(tuán)在2018年正式更名為“奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司”,開(kāi)啟奧佳華品牌升級(jí)戰(zhàn)略。 |
榮泰 | 榮泰按摩椅品牌,創(chuàng)立于1997年,隸屬于上海榮泰健康科技股份有限公司,是國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的按摩器具自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售一體化的大型企業(yè)。 | |
尚銘 | MING尚銘是一家集設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)為一體的綜合性品牌深耕按摩器械行業(yè)多年,總部位于福安——中國(guó)最大的按摩器出口基地。2018年,尚銘電器成功打通蘇寧易購(gòu)、宏圖三胞等大型線下家電賣(mài)場(chǎng)渠道。初步完成品牌一二線城市線下實(shí)體門(mén)店品牌渠道下沉戰(zhàn)略目標(biāo)。 |
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二、按摩椅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
2017年我國(guó)按摩椅市場(chǎng)迎來(lái)了共享經(jīng)濟(jì)的新“風(fēng)口”,按摩椅被廣泛地放置在高鐵、機(jī)場(chǎng)、影院、酒店、KTV等公共場(chǎng)所,行業(yè)的培育期縮短。2018年我國(guó)按摩椅保有量超200萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)規(guī)模超50億元。2021年我國(guó)按摩椅保有量達(dá)500萬(wàn)臺(tái)左右,市場(chǎng)規(guī)模近90億元。
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與同屬東亞文化圈的日本、韓國(guó)、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣相比,中國(guó)大陸按摩椅滲透率較低。據(jù)數(shù)據(jù),目前中國(guó)大陸按摩椅滲透率僅為1%左右,而日本、韓國(guó)、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣按摩椅滲透率均高于10%,其中日本按摩椅滲透率達(dá)到20%。
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三、按摩椅行業(yè)前景展望
盡管我國(guó)按摩椅市場(chǎng)還處于消費(fèi)教育階段,但從供需端來(lái)看,行業(yè)仍具備高成長(zhǎng)性,預(yù)計(jì)2025年我國(guó)按摩椅保有量將達(dá)到1905.2萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到285.8億元。
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1.需求端
(1)老齡化趨勢(shì)加速按摩器需求增長(zhǎng)
老齡化趨勢(shì)加速是按摩器具需求增長(zhǎng)的主要原因之一。我國(guó)于2001年前后進(jìn)入老齡化社會(huì),2021年60歲以上人口占比18.9%,65歲以上人口占比14.2%。老齡化驅(qū)使下按摩椅需求增長(zhǎng),行業(yè)規(guī)模隨之攀升。
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(2)消費(fèi)群體增多驅(qū)動(dòng)按摩椅市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大
我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平高,社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)激烈,亞健康趨勢(shì)也明顯加快。在此情況下,包含按摩椅在內(nèi)的按摩器具逐漸從為中老年人群提供按摩保健服務(wù)發(fā)展成家庭各年齡階段成員的保健產(chǎn)品。消費(fèi)群體擴(kuò)大化下按摩椅市場(chǎng)前景廣闊,預(yù)計(jì)2025年中國(guó)大陸按摩椅滲透率將達(dá)到4%。
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2.供給端
(1)全球按摩椅產(chǎn)業(yè)鏈向華轉(zhuǎn)移,我國(guó)成為全球最大的按摩器具出口國(guó)
受益于勞動(dòng)力價(jià)格低廉,我國(guó)成為世界制造中心,21世紀(jì)全球按摩椅產(chǎn)業(yè)鏈向我國(guó)轉(zhuǎn)移。目前國(guó)產(chǎn)品牌技術(shù)已經(jīng)有一定的積累,國(guó)外市場(chǎng)對(duì)其認(rèn)可度不斷提高,使得我國(guó)成為全球最大的按摩器具出口國(guó),產(chǎn)品主要銷往美國(guó)、韓國(guó)和日本等國(guó)家和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)按摩器具出口金額為43.53億美元,占全球市場(chǎng)規(guī)模的比重約為20%。
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(2)按摩椅單價(jià)下降,行業(yè)進(jìn)入“高性價(jià)比”引爆市場(chǎng)階段
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看,以?shī)W佳華為首的產(chǎn)品價(jià)格帶下沉策略的良好實(shí)施使得我國(guó)按摩椅行業(yè)進(jìn)入“高性價(jià)比”引爆市場(chǎng)的階段。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)按摩椅單價(jià)由2018年的6350元/臺(tái)下降至2021年的6250元/臺(tái),預(yù)計(jì)2025年我國(guó)按摩椅單價(jià)將下降至6000元/臺(tái)。
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