藍(lán)黛科技——華為問界AITO、比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈最核心影子股，PE僅15倍的新能源賽道細(xì)分龍頭
這個(gè)位置強(qiáng)推藍(lán)黛科技，PE僅15倍的新能源賽道細(xì)分龍頭，首次深度覆蓋！
藍(lán)黛科技汽配業(yè)務(wù)主要分為三大塊：新能源減速器齒軸、大屏觸控、燃油車傳動(dòng)；其中觸控穩(wěn)健增長(zhǎng)，燃油車傳動(dòng)反轉(zhuǎn)，減速器齒軸貢獻(xiàn)中長(zhǎng)期核心增量。
1. 新能源減速器齒軸：已經(jīng)進(jìn)入日電產(chǎn)、法雷奧西門子、華為小康配套體系，有望切入比亞迪，技術(shù)實(shí)力已經(jīng)驗(yàn)證，挑戰(zhàn)雙環(huán)傳動(dòng)壟斷低位。目前主要配套減速器齒軸，未來有望拓展至減速器總成，ASP進(jìn)一步提升。預(yù)期明年該部分業(yè)務(wù)釋放業(yè)績(jī)5000萬+，門檻高、標(biāo)的稀缺，參考雙環(huán)傳動(dòng)可以給70~80x PE。
2. 大屏觸控：華為問界AITO核心供應(yīng)商，預(yù)計(jì)2022年?duì)I收25億，凈利潤(rùn)2.5億，現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)。
3. 燃油車傳動(dòng)：完成客戶切換、困境反轉(zhuǎn)，目前是吉利、長(zhǎng)城、一汽系等頭部客戶核心供應(yīng)商，預(yù)計(jì)2022年?duì)I收12億，凈利潤(rùn)1.2億。
目前公司市值僅為46億，按照分布估值，三大業(yè)務(wù)中任意一塊都值當(dāng)前市值，預(yù)期差明顯，空間巨大。
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