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這屆618生死分水嶺，3000萬部手機清庫存！
華爾街日報：中國智能手機需求因新冠疫情復(fù)蘇而減弱
日經(jīng)：由日本生產(chǎn)蘋果手機，如何？
這屆618已經(jīng)開始，不過好像和沒有發(fā)生一樣，不過，對于中國智能手機的幾個玩家而言，618可能也是生死分水嶺，因為他們有3000萬臺手機要清庫存。
3000萬臺手機是什么價值，哪怕按照最低1000元計算，也就是300億的存貨。無論是OV榮耀小米今年上半年都不怎么樣，這也是為什么最近各個手機廠商搞出很多新品種組裝不同手機型號的原因。
不過，大家沒錢了，不買，手機還要跌價！
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華爾街日報：中國智能手機需求因新冠疫情復(fù)蘇而減弱
智能手機需求的急劇下降是推動中國經(jīng)濟減速并給全球電子制造商帶來痛苦的因素之一。
隨著新冠疫情的卷土重來削弱了消費者支出，中國的智能手機需求正在迅速降溫，最近幾周，包括在內(nèi)的手機制造商以及芯片制造商都對這個全球最大的智能手機市場發(fā)出了警告。
中國信息通信研究院本周的數(shù)據(jù)顯示，4 月份中國智能手機出貨量同比下降 34%，至 1770 萬部。工業(yè)和信息化部下屬的研究院表示，今年前四個月，出貨量下降了 30%，至約 8600 萬臺。
4 月下旬，蘋果公司警告稱，Covid-19 在中國的死灰復(fù)燃可能會阻礙本季度高達 80 億美元的銷售額。
本月，中國智能手機制造商小米公司表示，其 1 月至 3 月的智能手機收入同比下降 11%，部分歸咎于中國嚴(yán)格的新冠疫情防控政策導(dǎo)致物流緊縮、門店關(guān)閉和零部件短缺。
中芯國際半導(dǎo)體制造有限公司，在中國各地，Covid-19 限制措施的影響——包括上海等工業(yè)中心的封鎖——已經(jīng)波及整個經(jīng)濟，擾亂了供應(yīng)鏈和物流，并抑制了消費。代表消費的中國 4 月份零售額同比下降 11%，連續(xù)第二個月下降，是 2020 年 3 月以來的最大降幅。本月表示，目前預(yù)計全球智能手機制造商到 2022 年的智能手機產(chǎn)量將比行業(yè)預(yù)測至少減少 2 億部。中芯國際聯(lián)席首席執(zhí)行官趙海軍表示，這些削減大部分來自中國手機制造商。
“下跌趨勢看不到盡頭，”趙先生在財報電話會議上表示。
智能手機需求的急劇下降是推動全球第二大經(jīng)濟體減速并給全球電子制造商帶來痛苦的因素之一。根據(jù)臺灣研究公司 TrendForce 的數(shù)據(jù)，中國約占全球智能手機出貨量的五分之一。
上周，中國告訴在中國經(jīng)營的跨國公司的一些高級代表，中國“致力于在重振經(jīng)濟和遏制 Covid-19 反復(fù)爆發(fā)之間取得平衡”。
消費者表示，他們正在收緊錢包，尤其是對于價格較高的商品。43 歲的北京科技工作者張銳說，她今年放棄了購買新智能手機的計劃。張女士使用 iPhone 12 Pro Max，通常每隔一年更新一次設(shè)備，她說她對新機型的吸引力不足以支付高昂的價格。
“由于大流行，人們的現(xiàn)金流緊張。有沒有值得我花錢的智能手機型號？” 她說。
行業(yè)高管和分析師表示，受沖擊最快和最嚴(yán)重的可能是低端設(shè)備，因為面對經(jīng)濟不確定性，收入水平較低的消費者傾向于購買更便宜的手機，這將限制購買。
TF International Securities 駐香港的供應(yīng)鏈分析師郭明池表示，這種趨勢可能對小米、廣東 OPPO 移動通信公司和 vivo 移動通信公司等一些公司造成的傷害最大。他說，與此同時，的產(chǎn)品線往往更高端，盡管其價格較低的 iPhone SE 的銷售可能會受到打擊。
郭先生估計，與之前的行業(yè)預(yù)測相比，包括小米、Oppo 和 vivo 在內(nèi)的主要中國智能手機制造商今年的智能手機出貨量減少了約 2.7 億部。
蘋果、小米、OPPO和vivo沒有回應(yīng)置評請求。
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由日本生產(chǎn)蘋果手機，如何？
中山淳史：如果以東京為中心，在地圖上畫出半徑1000公里的圓圈，除沖繩以外的日本46個都道府縣幾乎都會被劃入圈內(nèi)。但是，基本上看不到的是“世界”。
臺積電旗下子公司計劃建設(shè)工廠的地點。（前方是）靠近索尼集團子公司的工廠（2022年4月，熊本縣菊陽町，從共同通信社采訪直升機拍攝，kyodo）
那么，將中心向西移。如果以日本政府提供4000億日元補貼吸引的臺積電（TSMC）選擇的日本九州熊本縣為中心，畫出半徑1000公里的圓，同心圓之中除了東京之外，還會包括首爾和上海。如果擴大至1500公里，札幌、臺北、高雄和北京也將進入圈內(nèi)，將涵蓋東亞的主要城市。
這逐漸讓人感覺熊本或許位于亞洲高科技產(chǎn)業(yè)的正中心。日本的上一輩們應(yīng)該也曾這樣想。九州聚集著索尼集團和東芝等的工廠，自1970年代起就有了“硅島（Silicon Island）”的稱呼。
思考能否進一步依托這樣的地利的或許不僅限于筆者。最近的日元貶值正成為契機。如果考慮日本的購買力平價和利率差，以目前的匯率水平為前提，現(xiàn)在可能是積極思考此前僅停留在妄想階段的經(jīng)營戰(zhàn)略和構(gòu)想的再好不過的時機。
將主要基地放在熊本1500公里圈內(nèi)
讓我們通過“熊本同心圓”進行一番觀察。在中國的上海和江蘇省昆山，還有河南省鄭州和廣東省深圳這4個城市，負(fù)責(zé)美國蘋果產(chǎn)品組裝的鴻海與和碩聯(lián)合科技等擁有工廠，生產(chǎn)在全世界銷售的智能手機“iPhone”的大部分。
除了深圳之外，其他幾個城市均位于同心圓的約1500公里圈內(nèi)，索尼從熊本縣的工廠大量提供攝像不可或缺的半導(dǎo)體產(chǎn)品“圖像傳感器”。
也就是說，iPhone的生產(chǎn)基地建在熊本乃至日本九州的任何地點也應(yīng)該不足為奇。日本比中國更靠近美國，而且從2021年iPhone的供貨量（約2億4000萬部）來看，對日美供貨占到整體的3成以上。如果將在中國銷售的部分（逾2成）留在該國，以面向日本和北美為中心，將蘋果產(chǎn)品的生產(chǎn)吸引至九州是否可行？對于美國蘋果公司來說，代工的工廠將增加，但存在可以縮短供應(yīng)鏈的優(yōu)勢。
在吸引臺積電一事獲得日本內(nèi)閣決定的2021年12月6日，當(dāng)天的日元匯率為1美元兌113日元。以目前1美元兌127日元來看，14日元的日元貶值抑制了按美元計算的投資額，這或許并非壞事。
有種說法被稱為“滯后現(xiàn)象（Hysteresis）”。其含義是即使經(jīng)濟從糟糕狀態(tài)中恢復(fù)，“也并非一切都馬上恢復(fù)如初”。例如在日元升值曾長期持續(xù)的日本，企業(yè)將工廠遷到了海外。隨著投資的對象轉(zhuǎn)移至海外，位于日本的尖端技術(shù)開發(fā)也容易變得遲緩。這就是日元升值時代的滯后現(xiàn)象。
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