在兩票制落地五年之后，曾經(jīng)全國(guó)CSO巨頭正努力轉(zhuǎn)型。
10月7日，康哲藥業(yè)發(fā)布公告稱，子公司“康哲美麗”與韓國(guó)BMI公司就注射用A型肉毒毒素100U凍干粉針劑展開合作。
康哲被譽(yù)為國(guó)內(nèi)四大CSO公司之一，是最早一批專業(yè)從事藥品代理銷售的企業(yè)。但在2017年“兩票制”全面落地執(zhí)行后，醫(yī)藥流通中間環(huán)節(jié)被大量壓縮，CSO的日子一落千丈。大牌企業(yè)如億騰、康哲等都在想方設(shè)法轉(zhuǎn)型。
康哲代理銷售肉毒素，開啟了CSO的新思路。肉毒素國(guó)內(nèi)監(jiān)管較為嚴(yán)格，目前只有3個(gè)進(jìn)口品種及1個(gè)國(guó)產(chǎn)品種獲批?！翱嫡苊利悺蹦孟铝薆MI肉毒素產(chǎn)品在中國(guó)內(nèi)地、香港、澳門為期10年的開發(fā)、注冊(cè)、進(jìn)口以及商業(yè)化獨(dú)家許可權(quán)，很可能今后會(huì)重點(diǎn)開發(fā)這一產(chǎn)品。
這不是康哲藥業(yè)第一次進(jìn)軍醫(yī)美領(lǐng)域。2021年，康哲藥業(yè)收購(gòu)多家醫(yī)美公司以及相關(guān)產(chǎn)品，希望抵消“兩票制”、重點(diǎn)監(jiān)控目錄、藥品集采等政策的沖擊，提振公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的頹勢(shì)。
執(zhí)行5年的“兩票制”，正在慢慢扭轉(zhuǎn)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)銷模式。
兩票制嚴(yán)打CSO
想轉(zhuǎn)型不容易
康哲藥業(yè)代理的韓國(guó)BMI公司這款肉毒素2020年1月在韓國(guó)獲批上市，適應(yīng)癥為眉間紋，是全球最暢銷的A型肉毒毒素產(chǎn)品。根據(jù)III期臨床結(jié)果，BMI肉毒素與艾爾建公司的世界第一肉毒素品牌“保妥適”具有相當(dāng)?shù)挠行院桶踩?/span>。
成立于1995年的康哲主要從事醫(yī)藥合同銷售，是藥品的營(yíng)銷外包。通俗理解：康哲就是幫別人賣藥。2007年6月，康哲藥業(yè)在倫敦證券交易所掛牌，2010年9月轉(zhuǎn)到香港主板上市，先后拿下了阿斯利康的“波依定”、靈北制藥的“黛力新”、德國(guó)霍克藥廠的“優(yōu)思弗”等知名產(chǎn)品的代理權(quán)。
從2012年至2018年，康哲藥業(yè)的營(yíng)業(yè)收入從2.819億元一躍增長(zhǎng)至53.49億元，每年的營(yíng)收增速均保持在20%以上。
但2018年全面推行的“兩票制”改革，徹底斷送了康哲這樣CSO公司的快樂時(shí)光。
“兩票制”的動(dòng)議最早起自2009年的新一輪醫(yī)改，并逐步在各地開始試點(diǎn)。2017年，“營(yíng)改增”財(cái)稅改革啟動(dòng)，國(guó)務(wù)院醫(yī)改辦會(huì)同八部門力推“兩票制”改革，嚴(yán)打過票、走賬等違規(guī)行為，限制了CSO的營(yíng)銷模式。
國(guó)家工商總局同年展開藥企稅務(wù)執(zhí)法的飛檢風(fēng)暴，查出四大CSO公司之一的泰凌醫(yī)藥采用行賄手段銷售商品，最終罰了泰凌1160萬元。寒意傳到了其他3家CSO：康哲、億騰和中國(guó)先鋒身上。
康哲最為積極。2018年3月，康哲管理層公開表示：公司未來將不再?gòu)氖麓順I(yè)務(wù)，利用聯(lián)合開發(fā)和直接購(gòu)買的方式，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，向創(chuàng)新藥企業(yè)轉(zhuǎn)型。
砍掉優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的決定，資本市場(chǎng)很快就給出了反饋。2018年二季度，康哲藥業(yè)的股價(jià)從19.73元跌倒了10.48元，跌幅近50%。2018年，康哲藥業(yè)的營(yíng)業(yè)收入是54.33億元，比前一年只增長(zhǎng)了不到2%，再也不能維持20%以上的增速。
康哲藥業(yè)開啟創(chuàng)新藥的布局，替瑞奇珠單抗、甲氨蝶呤預(yù)充注射、亞甲藍(lán)腸溶緩釋片等多款產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)進(jìn)行試驗(yàn)入組、臨床注冊(cè)以及申報(bào)上市。不過，創(chuàng)新藥研發(fā)緩慢、并帶有不確定性因素的過程，如替瑞奇珠單抗今年4月才獲得中國(guó)香港的新藥上市批準(zhǔn)。
不少創(chuàng)新藥企省下錢來打造銷售團(tuán)隊(duì)；有強(qiáng)大銷售能力的康哲卻向上游開拓，想要研發(fā)創(chuàng)新藥。只不過從做藥到賣藥容易，從賣藥到做藥難?？嫡苓@幾年在醫(yī)藥研發(fā)上的探索，并沒有太好的收獲。
創(chuàng)新藥獨(dú)木難支
轉(zhuǎn)型醫(yī)美，短期提升業(yè)績(jī)難度太大
CSO的轉(zhuǎn)型，正是中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)政策調(diào)整的一個(gè)縮影。
尤其是集采深入之后，CSO的空間更小。國(guó)家醫(yī)保局在最新的回復(fù)中披露：國(guó)家集采品種已經(jīng)占到公立醫(yī)院化學(xué)藥和生物藥全年采購(gòu)金額的35%，加上地方還有一些集采品種。這些集采藥基本都是中選企業(yè)直接向醫(yī)院銷售，根本不需要CSO。
康哲藥業(yè)轉(zhuǎn)型醫(yī)美，是其在醫(yī)藥領(lǐng)域之外的另一嘗試。2021年，康哲藥業(yè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)皮膚醫(yī)美業(yè)務(wù)，接連并購(gòu)超聲技術(shù)平臺(tái)公司康乃馨、醫(yī)學(xué)美容專業(yè)公司旭俐醫(yī)療、皮膚醫(yī)美專業(yè)公司盧凱等多家公司，同時(shí)獲得植發(fā)、透明質(zhì)酸凝膠、光電類醫(yī)美器械等產(chǎn)品。
除了CSO，不少藥企也在開始進(jìn)軍醫(yī)美，結(jié)果幾家歡喜幾家愁。
2022上半年，華東醫(yī)藥的醫(yī)美板塊營(yíng)收為7.61億元，營(yíng)收規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)175.65%。四環(huán)醫(yī)藥的醫(yī)美板塊的業(yè)績(jī)則大幅下挫，收入僅為0.99億元。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2021年，康哲藥業(yè)的皮膚線實(shí)現(xiàn)收入3.13億元，同期心腦血管線實(shí)現(xiàn)收入人民幣37.58億元，消化線實(shí)現(xiàn)收入32.29億元，醫(yī)美業(yè)務(wù)占整體比重依舊很小。
傳統(tǒng)藥企想依靠醫(yī)美跨領(lǐng)域布局實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)迅速提升的難度較大。一方面醫(yī)美上游布局的進(jìn)入壁壘極高，另一方面，醫(yī)美銷售對(duì)象是面向普通的消費(fèi)者，與傳統(tǒng)的B端銷售模式完全不同。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，醫(yī)美布局并非傳統(tǒng)藥企的業(yè)績(jī)提振利器，若想扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)頹勢(shì)，醫(yī)藥主業(yè)經(jīng)營(yíng)的改善才是關(guān)鍵所在。曾經(jīng)COS巨頭如今轉(zhuǎn)型醫(yī)美，前路難保平坦。
撰稿 | 雷公
編輯｜江蕓 賈亭
運(yùn)營(yíng) | 曉曦
圖源 | 視覺中國(guó)
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