持續(xù)高燒的海運市場，近期傳出運價松動聲音。有報道稱，中國出發(fā)到美國西海岸的40英尺高柜海運費已跌至9000美元左右,較最高時的近2萬美元已“腰斬”,其他航線運價也有不同幅度的下降。
被譽(yù)為“世界超市”的義烏市場，背后連接著200萬家中小企業(yè)。這個全球最大的小商品集散中心，是全球市場的風(fēng)向標(biāo)，經(jīng)營著170萬個單品，商品出口到全球200多個國家和地區(qū)，已成為中國外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的重要窗口。
、
海運費真的降了嗎？擁堵外貿(mào)出口正在發(fā)生怎樣的變化？對制造型企業(yè)帶來怎樣影響？帶著諸多的問題，近期，證券時報·e公司前往浙江義烏，從制造企業(yè)、貨代公司及地方政府等方面了解到，在外貿(mào)主通道嚴(yán)重堵塞的當(dāng)下，大批的外貿(mào)商品滯留待運，海運市場報價太亂以致制造業(yè)企業(yè)、貨代公司都不敢接單；待運外貿(mào)導(dǎo)致的資金占用，以及大宗商品漲價導(dǎo)致的原材料上漲問題，讓廣大制造企業(yè)更頭痛、更要命。
堆場“缺柜”裝卸工愁活干
義烏港位居義烏口岸路和銀海路交叉口，是義烏小商品出口的海關(guān)監(jiān)管主要場地。新冠疫情前，這個國際級內(nèi)陸港，每天都有1000個以上的集裝箱往來于“義甬舟”（義烏港-寧波舟山港）之間。
為加快實現(xiàn)浙江省港口一體化、協(xié)同化發(fā)展，2020年11月，寧波港拋出了56.42億元的資產(chǎn)收購方案，其中的標(biāo)的資產(chǎn)，就包括浙江義烏港有限公司等5家公司。所以，如今的義烏港，在很多顯眼的位置，都貼著“打造寧波舟山港第六港區(qū)，建設(shè)世界一流強(qiáng)港”紅色標(biāo)語。
義烏港的安檢倉庫，早上7點開始放行，在正常情況下，每天早上銀海路排隊的集卡長達(dá)數(shù)公里。不過，11月2日早間7時許，當(dāng)證券時報記者趕到義烏港的安檢倉庫駛?cè)肟跁r，長長的銀海路顯得空蕩蕩，雖說偶然也會有集卡駛?cè)?，但通關(guān)之前無需排隊，可以隨時進(jìn)入。
義烏港的集卡駛?cè)肟冢Ｄ暝诖速u早餐點的大伯對當(dāng)前的外貿(mào)出口冷暖自有感觸。他告訴記者，去年下半年的時候，不僅是銀海路，義烏港四周的馬路上，每天早上停滿了進(jìn)港的集卡，這種擁堵的情況，一直維持到今年上半年。但是，今年下半年以來，進(jìn)港的集卡車明顯減少了很多。
“這些排隊的進(jìn)入海關(guān)的集卡司機(jī)，有時候會來買早點，去年下半年的時候，一早上時間，我的攤位可以賣500-600元，現(xiàn)在賣100-200元都算好的了?！闭?dāng)記者與上述早餐店大伯交談時，在義烏港監(jiān)管場地務(wù)工的一位裝卸工，一手提著買好的早餐一邊附和道，“國外貨柜堆積成山，國內(nèi)到處缺柜子。昨天，我們一個組16個人，只裝了2個集裝箱。以前是活干不完，現(xiàn)在是根本沒有活干”。
作為全球最大的小商品出口地，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，每年從義烏港發(fā)出的集裝箱出口量，占據(jù)著寧波港總集裝箱出口量的大概1/8—1/7。上述裝卸工還告訴記者，“正常情況下，義烏港的空箱堆場，空置的集裝箱往往會占滿整個堆場，一個柜子重疊著另一個柜子，一般都有5-6層高。但是現(xiàn)在整個義烏港，缺柜情況很明顯，感覺大家都在等柜子?！?amp;nbsp;
順著上述裝卸工手指的方向，記者沿著義烏港空箱堆場的外圍走了一圈，空箱堆場的露天空地，零零散散的堆放著一些集裝箱，最高處也只有3層。而且，堆場的室外空地上，閑置的空地占據(jù)著相當(dāng)大的面積，更談不上空箱堆積如山的盛況。
除了缺柜影響外貿(mào)企業(yè)的出口，義烏港的集卡長龍消失背后，還有義烏對外貿(mào)出口政策調(diào)整等因素。
采訪過程中，義烏商務(wù)局有關(guān)人士告訴證券時報記者，從目前義烏出口情況來看，今年的出口情況依舊高于往年。不過，隨著部分種類出口商品的補(bǔ)貼政策取消，再加上市場采購試點地區(qū)的復(fù)制推廣，也帶來的貨源分流壓力。
同時，義烏商務(wù)局上述人士還向記者指出，義烏市場最大的特色就是集散中心，雖然很多企業(yè)轉(zhuǎn)道其他的海關(guān)出海，但這些出口的貨源，其實仍是在義烏完成的拼柜。所以說，這些轉(zhuǎn)道其他港口出口的外貿(mào)商品，雖然數(shù)據(jù)上不算義烏的出口，但依舊離不開義烏市場。
數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月，義烏實現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總額2726.9億元，同比增長18%。出口2569.7億元，同比增長15.7%。9月當(dāng)月進(jìn)出口364.4億元，同比增長18.2%；其中出口337.6億元，同比增長14%。換而言之，在全球海運市場一柜難求，貨源分流等不利因素下，義烏今年前三季度依舊實現(xiàn)了兩位數(shù)的正增長。
海運費太亂不敢接單
義烏港的對外商務(wù)樓，駐扎著數(shù)十家與進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)的物流、貨代及報關(guān)等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。作為產(chǎn)業(yè)鏈的一部分，這些公司對當(dāng)下外貿(mào)進(jìn)出口情況的深有體會。
靠近義烏港辦事方便，是義烏某國際貨運代理有限公司選擇入駐義烏港商務(wù)樓中重要原因，從該公司的窗戶邊俯視，整個義烏海關(guān)監(jiān)管場地盡收眼底。
“下半年是義烏傳統(tǒng)的出口旺季，以前正常情況下，義烏海關(guān)的監(jiān)管場地比現(xiàn)在繁忙得多，高峰的時候，密密麻麻停滿了集卡車，進(jìn)出的車道兩側(cè)，都停滿了集卡車。現(xiàn)在監(jiān)管場地里面，?？康募ㄜ嚤仍瓉砩倭撕芏??！闭厩稗k公室的窗戶前，義烏上述貨代公司負(fù)責(zé)人周先生一邊手指著樓下的義烏港監(jiān)管場地，一邊對接受了證券時報·e公司記者稱。
在周先生看來，出現(xiàn)這種現(xiàn)象，不是因為義烏的小商品在國外市場需求減少了，競爭力降低了。最主要的原因還是外貿(mào)的海運大通道太擁堵，運力有限，貨柜發(fā)不出去?！柏浌襁\到這里也沒有用，沒艙位發(fā)出去，柜子占用時間過長，還有可能產(chǎn)生更多的貨柜滯納費。所以，很多亟待出口的外貿(mào)貨柜，都還在生產(chǎn)企業(yè)的倉庫里堆放著”。
對于最近的海運市場感受，周先生感慨“現(xiàn)在海運市場，非常的混亂，特別的混亂。瞬息萬變的信息，導(dǎo)致很多貨代公司、外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)，不敢接單，生意沒法做?！?amp;nbsp;
以美森快船為例，非常有代表性的美西線路，從寧波港、上海港出發(fā)，美森快船的價格，受限電等因素的沖擊下，10月份，僅僅只用了半個月時間，價格從4.4萬美金/柜，一度下探到1.7萬美金。但是，反彈也只用了2個星期，到了10月底，市場報價還創(chuàng)下了5萬美金/柜新高。美西航線的普通船，最近也從低點的8000-9000美元/柜，10月底也回漲至1.2-1.3萬美元/柜。
美西線的海運價格的大幅度震蕩，也直接影響到外貿(mào)企業(yè)的出口計劃。周先生對記者稱，“最近，我們與一家外貿(mào)公司都談好了一個總貨柜超過千個大單。但是，前期美西航線價格的突然下跌，導(dǎo)致雙方的合作最終停了下來。”
“實際上，船運公司放出來的價格，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于目前的市場價。譬如美西線路的美森快船，價格也就1萬多美金，但是，因為黃牛黨太多了，炒柜現(xiàn)象非常厲害，有的貨柜搗騰了好多手。所以，最終到有真正出口需求的用戶手上，就漲到了如今的4萬多美金?！?1月1日，證券時報·e公司在采訪周先生時，他一邊打開微信朋友圈，一邊對記者稱，“你看，現(xiàn)在群里的報價，美森快船的市場的報價5萬美金了，昨天還是4.5萬美元。”
不過，最近一周，海運市場的報價又有了新變化。 “美森快船為例，又從上周的5萬美金/柜，回調(diào)到了3萬美金/柜，普船價格又調(diào)整到1萬美金/柜。但是，這并不意味著美西航線的降低趨勢已經(jīng)形成，海運價格會隨時根據(jù)船艙的供給情況變化?！?11月7日，在再次接受證券時報記者采訪時，上述貨代公司周先生如是說。
同樣從事貨代服務(wù)的梅先生，主要經(jīng)營俄羅斯航線，11月7日，當(dāng)問及最新的海運是否出現(xiàn)下調(diào)時，梅先生對記者直言，“哪里下調(diào)了，還很堅挺好吧！”。同時，梅先生稱，較美西航線的大幅波動，發(fā)往俄羅斯的海運價格屬于穩(wěn)步上漲型。上周（11月1日-5日）8000-9000美元/柜的市場報價，至少比國慶前的運價有小幅的上漲?！?amp;nbsp;
過去一年多，先后歷經(jīng)空箱緊缺、洛杉磯港口擁堵、蘇伊士運河堵船、深圳鹽田港疫情、寧波舟山港疫情等國內(nèi)外海運危機(jī)，在今年8月前后，海運費達(dá)到峰值，普遍線路累計上漲3-6倍。
根據(jù)義烏商務(wù)局向證券時報記者提供的數(shù)據(jù)，西非線峰值1.3萬美元，漲幅約5.5倍；北非線峰值1.7萬美元，漲幅約4.8倍；拉美線峰值1.75萬美元，漲幅近洋線漲幅約6倍；美西線（普船）峰值1.8萬美元，漲幅約3.2倍；近洋線峰值2800美元，漲幅約6.5倍；中東線峰值7500美元，漲幅約5.3倍。
“義新歐”班列不缺客戶缺計劃
面對國際海運市場擁堵、缺箱、漲價等問題，不少義烏商家也在主動尋求出路。所以，海運之外，2014年開通的“義新歐”鐵路，是義烏小商品出口的新選擇。
“義新歐”鐵路是中歐班列的重要組成部分，從義烏出發(fā)，經(jīng)新疆阿拉山口口岸出境，途徑哈薩克斯坦、俄羅斯穿等7國，最終抵到西班牙的巴德里，全長13052公里，幾乎橫貫亞歐大陸。
義烏西站是“義新歐”鐵路的起點，也是義烏內(nèi)貿(mào)運輸?shù)闹匾?。每天，在義烏市場完成貨物拼裝的小商品，通過義烏西站源源不斷的發(fā)往各地。如今又趕上即將到來的“雙11”，義烏西站的繁忙不言而喻。
10月31日，證券時報記者在前往義烏西站的路上發(fā)現(xiàn)，在靠近義烏西站的西站大道輔道一側(cè)，?？恐惠v輛拖著拉掛車的重卡汽車，長長的重卡車隊蔓延近千米。不過，這些排隊休息中重卡車車頭身后，并沒有拖著集裝箱柜子。
同時，記者還注意到，這些停在路邊的重卡汽車，除了偶然能看到幾個正在檢修車輛的師傅，絕大部分駕駛室內(nèi)都沒有司機(jī)?！岸荚诘燃b箱，沒有活干，只能在這里休息。有貨柜的話，只要一個電話，都會立馬趕回來?！闭谛捃嚨呢涇噹煾祵τ浾叻Q，現(xiàn)在排隊還不算多，高峰的時候，從幾公里外的橋洞那頭就開始排隊了。
同樣在義烏貨代的生意的劉亮（化名），主要以鐵路物流為主。他的名片正面印著兩家公司，分別是深圳市某供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司、義烏市國際物流有限公司。“原本公司在深圳，后來發(fā)現(xiàn)義烏市場的前景很大，所以去年又在義烏新成立了一家公司”。
“整體來看，對于專營中歐班列的貨代公司來說，可以概述為不愁客戶，只缺（班運）計劃?！痹诓稍L過程中，劉亮告訴記者，運營義新歐班列的天盟公司，每月會公布下個月義新歐班列的計劃、價格，貨代公司會根據(jù)計劃招攬客戶。以前，外貿(mào)企業(yè)往往只需要提前1周時間裝貨。但現(xiàn)在不同了，由于海運滯留大量出口貨物，再加上義新歐的運價貴不了多少，很多客戶也愿意選擇鐵路，而且，往往需要提前1個月就得裝柜排隊。
從價格來說，原來中歐班列的運價，往往海運價高出三分之二，但現(xiàn)在跟海運價格比較起來，中歐班列給出的價格也非常有競爭力。比如說，從義烏發(fā)往俄羅斯莫斯科的貨物，選擇海運的價格，一般在8000-9000美元/柜；采用“義新歐”班列，價格在1.2-1.3萬美金/柜。雖然還存在差價，但是走鐵路只需要半個月多時間，比海運時間少了將近一半還多。
義烏商務(wù)局給記者提供的數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，“義新歐”通道帶動各地出口195.5億元，同比增長42.8%；其中1-8月體現(xiàn)至義烏出口79.5億元，同比增長55.1%。1-8月光電企業(yè)出口48.8億元，同比增長10倍；其中天合光能出口23.7億元，晶澳太陽能出口18億元，分別位列全市一般貿(mào)易出口企業(yè)排名第一位、第二位。
同時，記者還了解到，從最初到西班牙馬德里一地，到如今輻射西班牙、伊朗、阿富汗、俄羅斯、拉脫維亞、白俄羅斯、英國、法國、捷克、比利時、中亞五國等11個方向，隨著開行規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，“義新歐”班列已成為全國跨越國家最多、線路最長、滿載率最高的中歐班列運營線路。
時效快是鐵路運輸?shù)闹匾獌?yōu)勢，但受疫情的影響，鐵路運輸?shù)臅r效性也同樣難以得到保障。劉亮向記者坦言，“由于中歐班列運行班次增多，再加上疫情使得沿線國家的鐵路口岸無法正常運營，貨柜擁堵的情況也非常嚴(yán)重。所以，阿里山口前的伊寧站，很?？恐芏嗟闹袣W班列的車次。”
“一列火車只能拉幾十個集裝箱，但是一條萬噸級的船一次性可以裝幾萬個集裝箱，二者的運力是不能同日而語。而且，中歐班列的運輸目的地也僅限沿線國家。所以，要解決外貿(mào)出口的擁堵問題，最終還是得看海運市場?！眲⒘翆τ浾叻Q，雖然今年中歐班列的運行班次快速增長，但仍然不足以形成對海運的替代。
不宜樂觀海運費松動
高企的海運費還會漲嗎？此次采訪過程中，當(dāng)證券時報記者就此問題進(jìn)行咨詢時，多位接受采訪幾乎給出了相似的回答，“會不會繼續(xù)漲價不敢說，但形勢不樂觀，肯定不會跌！”
海運市場為何形勢不樂觀，義烏的一家貨代公司對記者稱，全球主要外貿(mào)凈進(jìn)口的國家，大部分處于北半球，馬上就會進(jìn)入冬季，按照往年的慣例，雨雪天氣會進(jìn)一步加劇物流的擁堵。而且，歐美國家，也馬上進(jìn)入圣誕假期，這些國家的零售庫存銷售比持續(xù)處于低位，填補(bǔ)庫存空缺帶來的運力需求，將繼續(xù)支撐海運市場的價格，至少在明年一季度前，會繼續(xù)維持在高位運行。這期間，還不包括新冠疫情的巨大不確定因素。
針對當(dāng)前持續(xù)高燒中的海運市場，義烏市商務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)企業(yè)的情況反饋，從供需兩側(cè)進(jìn)行了總結(jié)：
從供應(yīng)端看，由于港口貨物防疫隔離、作業(yè)人員防疫管控、部分疫情港口業(yè)務(wù)中斷等因素，港口擁堵情況普遍，據(jù)統(tǒng)計，疫情以來的船期延誤折損運力10%左右。（雖然船務(wù)公司想盡辦法尋找船只，但是舊船有限，造新船要等2-3年才能投入使用）。同時，各國港口清關(guān)和集卡運輸效率低下，大量空箱閑置在其他國家內(nèi)陸地區(qū)，船只只能從國外港口空船跑回，國內(nèi)空箱產(chǎn)能未及時跟上，導(dǎo)致國內(nèi)空箱異常緊張。
從需求端看，船務(wù)公司為做好疫情防控，對疫情嚴(yán)重的港口選擇跳港，導(dǎo)致各國都有大量出口商品滯留待運。全球疫情穩(wěn)定以后，相關(guān)需求集中釋放，海運需求明顯增加。同時，我國成功控制住疫情，而東南亞等其他制造業(yè)地區(qū)疫情擴(kuò)散、開工受限，相關(guān)訂單向我國集中，我國外貿(mào)企業(yè)出口需求增大更為明顯。
“十年不開張，開張吃十年?！辈稍L過程中，上述義烏貨代公司還認(rèn)為，新冠疫情前，全球的海運市場已經(jīng)持續(xù)低迷了近10年，而且近年來，隨著行業(yè)的兼并重組，使得海運市場高度集中，相互之間對價格都有默契，在供需結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化之前，船運公司沒有降價主動性。
據(jù)悉，全球前十大航運市場運力和航線資源，近年來正在向前十大船務(wù)公司集中，三大航運聯(lián)盟（2M、Ocean、THE，成員為前十中的8家）運力占全球的83.3%。而且，船務(wù)公司資金門檻高，一般擁有幾十艘到上百艘船，自備船每艘造價幾千萬美元到上億美元，租船每艘一年上千萬美元。所以，高門檻的海運市場，使得當(dāng)前的行業(yè)競爭格局很難短期內(nèi)出現(xiàn)改變。
同時，記者了解到，由于艙位供給緊張，船公司與貨代報價差距較大，船公司運價上漲空間充足。美線部分承運人11月1日已宣布上漲FAK運價；歐地航線部分承運人宣布上調(diào)11月前半月運價，歐線上漲幅度在200-800美元/TEU。
“最近，我們也在密切關(guān)注洛杉磯和長灘港向船運公司征收高額滯箱附加費的問題，或進(jìn)一步抬升美線運價”。義烏商務(wù)局相關(guān)人士對記者稱，10月25日，洛杉磯和長灘港宣布從11月1日起計算集裝箱在碼頭停留的時間，超期后每個集裝箱每天增加100美元，11月15日開始評估罰款。
另外，記者也注意到，在11月29日中遠(yuǎn)?？?/span>的臨時股東大會上，中遠(yuǎn)?？貓?zhí)行董事、總經(jīng)理楊志堅表示，從供求關(guān)系的角度，未來較長一段時期內(nèi)，市場基本面不會發(fā)生根本性改變。
天價海運費下
義烏外貿(mào)企業(yè)眾生相
作為全球做大的小商品集散中心，義烏市場的背后連接著200萬家中小企業(yè)，持續(xù)高燒的天價運費，逼近廣大外貿(mào)企業(yè)的生命線。部分受到明顯沖擊的產(chǎn)業(yè)，甚至存在著產(chǎn)業(yè)遷徙的可能。
絲襪產(chǎn)業(yè)是義烏傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，從事襪業(yè)的企業(yè)上千家，每年全球近90%以上的絲襪出自義烏市場，并涌現(xiàn)出了浪莎股份、華鼎錦綸、棒杰股份等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司。記者在采訪中了解到，義烏襪業(yè)企業(yè)正面臨著高企的海運價格拷問。
“原本一雙襪子的售價就很便宜，對價格比較敏感，船運費上漲，這對于客戶來說，成本就增加了，海外客戶自己會考慮訂單的問題?！碑?dāng)記者問及海運費上漲對企業(yè)的影響，作為企業(yè)負(fù)責(zé)人的黃先生顯得無奈。其所經(jīng)營的企業(yè)，是國內(nèi)一家知名的絲襪企業(yè)，每年產(chǎn)業(yè)近10億元。
運價上漲還是次要問題。上述襪業(yè)企業(yè)稱，疫情前，與客戶談好訂單后再組織生產(chǎn)，然后在固定時間段完全交貨。但是，疫情打亂了企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏，因為訂不到貨柜，很多需要發(fā)往海外的訂單，都已經(jīng)在倉庫堆了好幾個月。這樣就帶來了系列問題，首先是拿不到尾款，資金被占用；其次貨物擠壓在倉庫，倉儲成本上升。本來從生產(chǎn)到完成銷售，整個周期只需要3個月，現(xiàn)在很多需要發(fā)往海外的外貿(mào)商品，在倉庫就擠壓了3個月，周期變成了6個月，甚至還遙遙無期。這比船運費上漲帶來的壓力大。
“原材料漲價更致命。”上述絲襪企業(yè)稱，今年下半年以來，大宗商品漲價帶來的沖擊更大，比如說，生產(chǎn)襪子需要的原料包括氨綸、錦綸、紙箱、染色、蒸汽等，這些原料成本，今年漲價比較明顯，特別是是氨綸，從上半年3萬元/噸，都漲到了10萬元/噸。往年到了冬季，氨綸的價格往往會下降，但是最近的雙減停電，使得氨綸價格異常的堅挺，目前看不到跌價的可能。
相似的難題，也同樣困擾著義烏的香水制造業(yè)。香水制造業(yè)是義烏近年來新興發(fā)起來的產(chǎn)業(yè)，但是，面對全球外貿(mào)主通道的擁堵，在義烏從事香水制造某企業(yè)，也普遍面臨著運價比貨值還高、海外訂單滯留待運等問題。
以運價高過貨值問題為例，義烏某香水生產(chǎn)企業(yè)對記者稱，“公司生產(chǎn)的普通套裝香水，在歐美市場往往被作為贈品，建議零售價為2.5美元/瓶，從公司拿貨價往往只需要1美元多點。一個貨柜可只能裝3萬多瓶，總貨值也就3萬美元多一點，但是前段時間，美西線的普船，到洛杉磯的海運價格都要到了2萬多美元。這還不包括香水作為危險品，出口途中需要增加額外的特殊處理費。所以，貨值低于運費是客觀存在”。
義烏的襪業(yè)和香水制造業(yè)面臨的問題只是一個縮影，記者在采訪過程中了解到，義烏很多的小商品生產(chǎn)企業(yè)，都面臨著外貿(mào)商品滯留待運、資金被占用、運價高過貨值等相似的問題，這也使得一些企業(yè)被迫囤貨觀望、暫緩接單、暫停生產(chǎn)。
不過，在諸多的困難面前，部分企業(yè)也在積極尋找出路。通過加大了研發(fā)投入，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品附加值；同時，通過自建品牌，開拓國內(nèi)市場，試圖扭轉(zhuǎn)低毛利的代加工的被動局面。
另外，針對中小企業(yè)遇到的問題，當(dāng)?shù)卣苍诜e極作為。比如說，面對貿(mào)易風(fēng)險增大難題，義烏市今年加快升級出口信保產(chǎn)品，一般貿(mào)易小微出口信保政府統(tǒng)保項目覆蓋企業(yè)超1100家，同比增長超25%；同時，今年以來，義烏市還通過創(chuàng)新海運貸、跨境電商貸、跨境快貸、外貿(mào)e貸等20余款自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)品，惠及商貿(mào)主體1260余家，投放貸款36.1億元。
（責(zé)編：張騫爻；攝影：李小平）
好了，這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里，如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣，可以添加微信：80709525 備注：發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí)； 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群，每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享！
