幾乎所有的工業(yè)行業(yè)，都離不開如下的模式：
原材料-生產(chǎn)-渠道-客戶
生產(chǎn)中又可以細(xì)分為上游、中游、下游和終端（品牌方）。
渠道又可以細(xì)分為2B和2C，線上和線下。
這個(gè)鏈條里面，哪個(gè)環(huán)節(jié)的集中度最高，這個(gè)環(huán)節(jié)的話語權(quán)就相對(duì)較大。
石油行業(yè)，原材料商集中對(duì)最高，歐佩克、美國、俄羅斯等幾個(gè)國家和組織就占有大量的份額，而生產(chǎn)、渠道、客戶則廣泛分布在各個(gè)不同國家和不同行業(yè)，所以這個(gè)行業(yè)原材料商話語權(quán)最高。
消費(fèi)電子行業(yè)，各不相同，但總的來說，生產(chǎn)環(huán)節(jié)集中度最高，其次是渠道，最后是原材料和客戶，所以話語權(quán)也依次下降。
筆記本電腦，原材料種類繁多又比較常見，比如鋼鐵、鋁合金、電池原材料（鎳鈷鋰），這個(gè)環(huán)節(jié)集中度不高，生產(chǎn)環(huán)節(jié)集中度最高，生產(chǎn)環(huán)節(jié)中又以中游的操作系統(tǒng)（微軟）、處理器（英特爾、AMD）、顯卡（NVIDIA、AMD）的集中度最高，這導(dǎo)致幾個(gè)終端廠商（聯(lián)想、戴爾、惠普等）反而話語權(quán)很低，大頭的利潤都被中游的幾個(gè)廠商包攬了，幾個(gè)終端廠商話語權(quán)不大，得看菜下碟。
智能手機(jī)，略有不同，原材料和筆記本電腦一樣，這個(gè)環(huán)節(jié)集中度不高，但生產(chǎn)環(huán)節(jié)終端廠商的話語權(quán)相比筆記本電腦要高很多，這主要是因?yàn)槭謾C(jī)廠商的中游集中度相對(duì)筆記本電腦低一點(diǎn)，如
操作系統(tǒng)有蘋果、安卓和鴻蒙，并且?guī)讉€(gè)安卓廠商也都有自己深度定制的UI系統(tǒng)，不像筆記本電腦那樣操作系統(tǒng)幾乎是原生的WINDOWS；
Soc芯片有蘋果（A系列處理器）、高通、聯(lián)發(fā)科、三星和展訊，另外處理器的IP、設(shè)計(jì)和代工都是分開的，不像英特爾獨(dú)占了IP（X86構(gòu)架）、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)（自己的工廠），代工有臺(tái)積電、三星、中芯國際等；
攝像頭有索尼、三星、豪威等。
這導(dǎo)致每個(gè)中游環(huán)節(jié)的集中度都不那么高，可能只有在芯片代工領(lǐng)域算是集中度最高的（臺(tái)積電），但因?yàn)檫@只是其中一個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)分環(huán)節(jié)，并且它也面臨競爭對(duì)手的競爭，并沒有徹底甩開代差，另外他自己的大客戶（蘋果）和大供應(yīng)廠家（阿斯麥）也都是強(qiáng)勢(shì)單位，所以臺(tái)積電只是相對(duì)較好。
另外手機(jī)行業(yè)的中游相對(duì)較多，不像筆記本電腦那樣幾個(gè)大件就幾乎決定了性能，手機(jī)里面除了操作系統(tǒng)（更重要是的是生態(tài)）、Soc芯片之外，還有攝像頭、電池（包含快充技術(shù)）、屏幕、堆疊散熱技術(shù)（因?yàn)槭謾C(jī)小所以更加重要）、工業(yè)設(shè)計(jì)（美觀要求和手感要求更高），這里面要做到均衡，不能夠有明顯的短板，并不是只要用最好的處理器和操作系統(tǒng)就能夠吊打?qū)κ值模@也導(dǎo)致每個(gè)細(xì)分中游行業(yè)的話語權(quán)沒有那么重。
蘋果自己在生產(chǎn)行業(yè)幾乎獨(dú)霸一方，擁有自己獨(dú)立閉環(huán)且性能優(yōu)越的蘋果操作系統(tǒng)和A系列Soc芯片，并且與自己的200多家供應(yīng)商緊密結(jié)合在一起，控制力很強(qiáng)，除了調(diào)制解調(diào)器等少數(shù)細(xì)分環(huán)節(jié)受制于其它廠商（高通）之外，幾乎沒有薄弱環(huán)節(jié)，所以蘋果的話語權(quán)最大，攫取了最多的利潤。
三星擁有幾乎完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有操作系統(tǒng)、Soc芯片（設(shè)計(jì)和代工）、屏幕、攝像頭、存儲(chǔ)器（DARM和NAND）等，但除了屏幕和存儲(chǔ)器外，其它每一項(xiàng)都沒有做到最優(yōu)，比如操作系統(tǒng)不如蘋果，也不如幾個(gè)深度定制的安卓UI，Soc芯片設(shè)計(jì)不如蘋果和高通，代工不如臺(tái)積電，但攝像頭相比索尼沒有優(yōu)勢(shì)，所以三星每年的收入雖然多，但總利潤并沒有那么多，而且總利潤里面是半導(dǎo)體和顯示面板部門占大頭。
華為擁有自研的Soc芯片（麒麟），在制裁前性能已經(jīng)與高通處理器相當(dāng)，逼近蘋果；操作系統(tǒng)上最近也推出了鴻蒙；由于通信起家，在通信相關(guān)技術(shù)如調(diào)制解調(diào)機(jī)器上有先天優(yōu)勢(shì)，之前在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域有一定的積累，然后在攝像領(lǐng)域率先發(fā)力達(dá)到了手機(jī)行業(yè)幾乎頂級(jí)的水平，加上華為本身強(qiáng)大的組織力、組織力、研發(fā)力、產(chǎn)品力、品牌力、渠道力。，也擠入了智能手機(jī)第一陣營，是除了蘋果、三星之外其它智能手機(jī)廠商的天花板。但被美國制裁后持續(xù)失血，被迫賣掉榮耀，智能手機(jī)業(yè)務(wù)暫時(shí)在蟄伏。
小米，最開始定位為互聯(lián)網(wǎng)廠商，率先做出了深度定制的安卓UI系統(tǒng)，并依靠低價(jià)和相對(duì)高的質(zhì)量（相對(duì)當(dāng)時(shí)其他國產(chǎn)品牌）率先在線上迅速發(fā)展，但因?yàn)檠邪l(fā)能力、供應(yīng)鏈能力和渠道能力都沒有跟上，導(dǎo)致中國區(qū)市場(chǎng)幾次下滑。小米最開始的戰(zhàn)略是參考筆記本電腦的思路，認(rèn)為終端環(huán)節(jié)利潤太低，所以準(zhǔn)備用低價(jià)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，用手機(jī)上的增值互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)來賺取利潤補(bǔ)貼生產(chǎn)，但這個(gè)思路高估了線上的銷量占比極限（目前也只有30%），也高估了操作系統(tǒng)和Soc芯片對(duì)手機(jī)重要性的影響占比（如前所述，還有屏幕、攝像頭、電池、堆疊能力、設(shè)計(jì)感等），這個(gè)戰(zhàn)略事實(shí)上失敗了。15年16年小米第一次遇到危機(jī)，通過海外市場(chǎng)和Lot產(chǎn)品重整旗鼓，目前在往高端化發(fā)展，但困難重重。
OV（OPPO和VIVO兩家一起講），相比蘋果、三星和華為而言，家底沒有這三家厚，研發(fā)力、品牌力也相對(duì)較弱，但抓住13~15年中國三四線線下手機(jī)換機(jī)潮的機(jī)會(huì)，率先建立了數(shù)量最多的線下渠道（巔峰期兩家各有二三十萬家線下代理），因而掌握了一定的話語權(quán)，在華為制裁前線下渠道受到了華為的強(qiáng)烈沖擊，但華為制裁后又緩了過來。有自己的工廠，由于沒有上市，其它信息也不多，隨小米之后也在國際上發(fā)展，獲得了一定成果，現(xiàn)在也往高端化努力，但也困難重重。
榮耀，2020年底從華為獨(dú)立，繼承了華為的團(tuán)隊(duì)和部分技術(shù)，但沒有麒麟芯片和鴻蒙系統(tǒng)，本質(zhì)上和小米OV一個(gè)等級(jí)，目前通過強(qiáng)悍的戰(zhàn)斗力（這一點(diǎn)繼承了華為，就是局部戰(zhàn)術(shù)能力很強(qiáng)，能在技術(shù)、產(chǎn)品劣于對(duì)手的情況下打平甚至打贏，在口碑與實(shí)際利益面前選擇后者（非貶義），懂得生存的重要性）在國內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，后續(xù)也在往國際和高端化發(fā)現(xiàn)發(fā)展，依然困難重重。
再說渠道，主要分線下和線上，國內(nèi)的話線下主要是代理商和運(yùn)營商，這方面OV最多，榮耀次之，小米最弱，蘋果因?yàn)樽约撼叩钠放屏褪袌?chǎng)定位（一二線為其主要陣營，三四線通過運(yùn)營商就可以覆蓋大部分了）不太需要經(jīng)營太多的線下門店，三星由于之前的問題線下幾乎沒有了，目前在試圖重建。線上主要是京東、淘寶天貓系和拼多多，其實(shí)主要是京東，這里強(qiáng)調(diào)一下，雖然小米在線上占比很高，和OV掌握了部分線下渠道不一樣，小米并沒有掌握線上渠道，這個(gè)渠道是京東的，小米可以賣，別人也可以賣，小米自己的小米有品、小米商城和京東相比太過弱小了，這也是小米在國內(nèi)競爭不過OV的一個(gè)重要原因。在國外的話，目前信息不太多，華為之后，小米國際化做的最好，并且也吸取了國內(nèi)的教訓(xùn)，比較重視運(yùn)營商渠道。
目前產(chǎn)品格局基本穩(wěn)定，華為被制裁是最后一個(gè)重大事件，這部分市場(chǎng)份額很快被其它幾家分食了，高端主要被蘋果搶走，中低端主要被小米OV搶走，榮耀搶回了一部分中低端份額。
后期主要就是蘋果繼續(xù)占領(lǐng)高端市場(chǎng)，剩下幾家互相競爭，這里面重點(diǎn)說一下我對(duì)三星的幾點(diǎn)研判，純個(gè)人見解，三星是產(chǎn)業(yè)鏈很全，但因?yàn)槊恳豁?xiàng)都沒有做到最強(qiáng)和不可替代，即便是最強(qiáng)的屏幕（國內(nèi)京東方和華星光電在迎頭趕上）和內(nèi)存（國內(nèi)有長江存儲(chǔ)和合肥長鑫）也有其他廠商可以替代，所以并不能和其它廠商真正拉開差距，存在被其它廠商追上的可能。并且產(chǎn)業(yè)鏈很全有有利的方面，也有不利的方面。有利的方面是可以有獨(dú)特的技術(shù)，并且不受制于人，但不利的方面是這些部門也需要大量的資金投入（尤其是半導(dǎo)體和屏幕部門，幾乎是天量的資金投入），并且存在部門利益墻，三星的消費(fèi)電子部門在整兒集團(tuán)中話語權(quán)并不是最強(qiáng)的，半導(dǎo)體部門好面板部門有自己的利益訴求。
這一點(diǎn)其實(shí)有部分作者如“理想主義現(xiàn)實(shí)者”在“三星電子的困局（一）——產(chǎn)業(yè)鏈分配”等三篇文章中已經(jīng)詳細(xì)論述。半導(dǎo)體和面板部門都是重資產(chǎn)、周期性行業(yè)，要想戰(zhàn)勝對(duì)手，就要在行業(yè)底部逆周期投資，這需要企業(yè)有強(qiáng)大的現(xiàn)金流支撐，三星依靠這個(gè)戰(zhàn)勝日本和歐洲對(duì)手。前幾年半導(dǎo)體和面板都在行業(yè)波谷期，三星投入了巨大的資金來擴(kuò)張，所以其消費(fèi)電子部門得到的投入相對(duì)較少，這也是其前幾年手機(jī)市場(chǎng)占有率逐漸下滑的一個(gè)原因。當(dāng)然現(xiàn)在半導(dǎo)體部門和面板部門在波峰期，三星獲得了巨大的利潤，這有可能讓他們重新重視和投入智能手機(jī)部門，所以未來兩三年中國的智能手機(jī)廠商可能需要面臨三星的反撲（事實(shí)上從2021年底已經(jīng)顯現(xiàn)了），國際市場(chǎng)占有率可能被三星奪回來一些，甚至國內(nèi)市場(chǎng)三星也有可能復(fù)蘇。但從長遠(yuǎn)看，三星占有率的下降是大概率事件，這是從更高的維度來的，中國要向高端制造業(yè)發(fā)展，第一個(gè)要競爭的對(duì)手就是韓國，在面板和低制程半導(dǎo)體（內(nèi)存）方面，技術(shù)已經(jīng)不是最大障礙，最重要的是天量的源源不斷的資金投入，而這方面恰恰是有中國政府做背后支撐的中國企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，京東方和TCL在LCD面板行業(yè)已經(jīng)證明了這條路線的可行性，事實(shí)上這也是當(dāng)時(shí)韓國三星和LG的路線，今天中國也在走這條路，如果中國政府下定決心走這條路，三星勝利的希望是很小的，能維持住已經(jīng)是一個(gè)不錯(cuò)的結(jié)局，那么在失去半導(dǎo)體和面板行業(yè)的優(yōu)勢(shì)之后，三星的消費(fèi)電子部門相對(duì)于中國廠商也就沒有什么特別的優(yōu)勢(shì)了，它可能只是幾家安卓廠商之一，市場(chǎng)份額也會(huì)歸于平均，當(dāng)然這可能是五年甚至十年之后的事情了，國內(nèi)的廠商還是不能掉以輕心，得先防住這兩三年三星的反撲才行。
至于蘋果，目前依然看不到戰(zhàn)勝的希望，當(dāng)然，大部分的行業(yè)都是這樣的，一旦巨頭形成，只會(huì)強(qiáng)者恒強(qiáng)，低端向上反攻成功率非常低，汽車、家電等行業(yè)都是如此。要想戰(zhàn)勝蘋果，可能需要蘋果出現(xiàn)明顯的錯(cuò)誤（但庫克這么穩(wěn)，這么可能出錯(cuò)呢？）或者下一次智能手機(jī)行業(yè)的大變革。
說句題外話，目前市場(chǎng)上部分國內(nèi)廠商一直在大力宣傳自研的芯片技術(shù)，你說支持吧，我精神上肯定支持，這對(duì)國家對(duì)產(chǎn)業(yè)是大好事，但個(gè)人并不看好（對(duì)企業(yè)的作用），無論是噱頭也罷，還是自研也罷，并不看好。
一是在目前各家Soc芯片廠商已經(jīng)發(fā)展到如此成熟的情況下，后發(fā)廠商的劣勢(shì)太過明顯，很難追上先發(fā)廠商。芯片市場(chǎng)是贏家通吃，先發(fā)廠商可以通過大量鋪貨降低成本來迭代，后發(fā)廠商一旦產(chǎn)品不行其成本只能自己承擔(dān)，這也是當(dāng)年小米澎湃芯片流產(chǎn)的重要原因。另外，先發(fā)廠商技術(shù)積累深厚，尤其是高通和華為都有5G技術(shù)和基帶專利（蘋果也是被基帶搞的欲死欲仙，這是它幾乎唯一的短板），這是他們能成功的重要原因，你即便研發(fā)出了Soc芯片，還是要給高通和華為交專利費(fèi)（高通有臭名昭著的5%稅收，如果購買它的芯片就不用額外交費(fèi)），這導(dǎo)致成本進(jìn)一步上升，稀釋了競爭優(yōu)勢(shì)，最后這還只是解決了芯片設(shè)計(jì)一個(gè)環(huán)節(jié)，前面的IP和EDA和后面的代工還在卡脖子。OPPO據(jù)說招了幾千個(gè)人（不知道是兩三千還是四五千）在研發(fā)，看似很多，但看一下華為的研發(fā)人員（十萬+）和高通的研發(fā)人員（數(shù)萬起步），又不夠看的（可能海思只有一萬人，這么看OPPO也不算太少）。OPPO在15年16年自己國內(nèi)市占率登頂?shù)臅r(shí)候沒有做這件事情，現(xiàn)在開始做，確實(shí)太晚了，那時(shí)候競爭沒有現(xiàn)在這么激烈，現(xiàn)在芯片設(shè)計(jì)的人力成本比當(dāng)時(shí)也高了很多，養(yǎng)這個(gè)團(tuán)隊(duì)的花費(fèi)肯定不低（對(duì)國家是好事，給國家創(chuàng)造了幾千個(gè)高薪崗位），那么其他方面的投入肯定要相對(duì)較少，我前面說過手機(jī)是要均衡發(fā)展的。
二是即便自研的芯片追上了其它廠商的水平，也并不能保證自己的手機(jī)能戰(zhàn)勝對(duì)手。就像前面所述，在智能手機(jī)領(lǐng)域，單一Soc芯片的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)并沒有那么明顯了，華為當(dāng)時(shí)能追上，并不僅僅是靠他的芯片優(yōu)勢(shì)，事實(shí)上平心而論，華為奮起直追的那幾年他的芯片比高通是略微差一些的，直到被制裁前才剛剛打平，那時(shí)候也沒有鴻蒙操作系統(tǒng)?，F(xiàn)在很多人說華為在智能手機(jī)行業(yè)能成功是靠自研Soc芯片和操作系統(tǒng)，其實(shí)這是倒果為因了。那么華為是如何成功的呢？還是靠：組織力、研發(fā)力、產(chǎn)品力、品牌力、渠道力。這里面組織力根本，是其它四個(gè)力的保障，其它四個(gè)力也缺一不可。華為不單單重視研發(fā)，它更重視研發(fā)的產(chǎn)品是否能真正占領(lǐng)市場(chǎng)，有的人說華為千億營銷，在我看來，這不是缺點(diǎn)，恰恰是優(yōu)點(diǎn)和其它廠商應(yīng)該學(xué)習(xí)的對(duì)象。我用華為在年報(bào)中的一段文字來回答：“我們認(rèn)為任何先進(jìn)的技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案及業(yè)務(wù)管理，只有轉(zhuǎn)化為客戶的商業(yè)成功才能產(chǎn)生價(jià)值”。這句話寫在華為2007年和2008年兩年年報(bào)研發(fā)專篇的最前面，我想這是他們研發(fā)成功的原因。（題外話，要想了解產(chǎn)業(yè)一定要看年報(bào)，這比看什么網(wǎng)上大V講的重要多了，看這種文章一百篇（包括本篇，是這，我認(rèn)真起來連自己都罵）都不如認(rèn)認(rèn)真真看一篇年報(bào)，尤其是大廠的年報(bào)，都是這些管理層深度思考后寫的東西，后面我會(huì)給大家分享我的研讀報(bào)告）
第三，接著第二段來說，手機(jī)最重要的其實(shí)是生態(tài)，這個(gè)在未來只會(huì)越來越重要。往小里面說是軟件生態(tài)，微軟在桌面操作系統(tǒng)能打敗蘋果就是靠的自己的生態(tài)，你要用OFFICE只能用微軟。蘋果智能手機(jī)能崛起也是靠自己的生態(tài)，在蘋果電腦背后是無數(shù)個(gè)APP開發(fā)者的支持，他們形成了良性的互動(dòng)，如果自己對(duì)比，蘋果的APP質(zhì)量普遍高于安卓。往大里面說是萬物互聯(lián)的生態(tài)，我打個(gè)比方，如果以后你用的PAD、耳機(jī)、電腦、AR眼睛，所有的智能家居（空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)，掃地機(jī)器人、熱水壺甚至窗簾），外面的智能汽車和建筑辦公里面的各項(xiàng)設(shè)備，外面坐地鐵、公交，去醫(yī)院就醫(yī)問診，都只能支持一家智能手機(jī)，或者大部分只支持一家智能手機(jī)，或者某一家智能手機(jī)在該方面的便捷程度能明顯超過其他家手機(jī)，那么即便這家手機(jī)的芯片稍微差一點(diǎn)，屏幕稍微差一點(diǎn)，你還會(huì)用其它家嗎？這才是未來真正的競爭，各個(gè)廠家現(xiàn)在拼命在做生態(tài)閉環(huán)，就是看到了這一點(diǎn)。
最后，說一點(diǎn)鼓勵(lì)的話，中國的智能手機(jī)行業(yè)在非常艱難的環(huán)境下取得了非常大的成就的，是非常值得驕傲的。在各個(gè)大的工業(yè)消費(fèi)品市場(chǎng)里面幾乎做的最好的（下一個(gè)可能是智能汽車），作為對(duì)比，傳統(tǒng)汽車行業(yè)中國沒有樹立很好的品牌，也幾乎沒有掌握什么話語權(quán)，傳統(tǒng)電腦行業(yè)樹立了品牌但利潤很小，話語權(quán)也很低。而智能手機(jī)行業(yè)不僅樹立了各個(gè)品牌（世界前十品牌除了蘋果、三星就幾乎只有中國品牌），并且掌握了一定的話語權(quán)，涌現(xiàn)出來華為、小米、OPPO、VIVO、榮耀、傳音等一大批優(yōu)秀企業(yè)，給中國創(chuàng)造了大量的就業(yè)崗位和稅收，支持了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，用較低的成本讓終端用戶用上質(zhì)量較高的產(chǎn)品（中國售價(jià)明顯低于歐洲、日本），這都是實(shí)實(shí)在在的進(jìn)步，網(wǎng)上有個(gè)別極端粉絲互罵，其實(shí)沒有什么好罵的，都是中國品牌，都給中國交稅和創(chuàng)造就業(yè)，都給中國用戶最新的體驗(yàn)和幾乎最低的價(jià)格，這就是我們想要的東西。祝他們?cè)阶咴胶谩?/p>
華為集團(tuán)2007~2021年度所得稅、員工及薪酬數(shù)據(jù)（數(shù)字來源于華為歷年年報(bào)）
小米集團(tuán)2018~2021年度所得稅、員工及薪酬數(shù)據(jù)（數(shù)字來源于小米歷年年報(bào)）
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